艾瑪調查偷東西的艾娃和尼古拉斯的身世，正當艾瑪無助時，亨利搬出了書告訴她那兩小孩是迷失的漢塞兒和格雷特兄妹。與此同時，另一個世界里巫后在脅迫他們從盲巫后那偷出神奇的紅蘋果。艾娃將父親的遺物指南針交給了艾瑪，艾瑪從戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)那里得知了兩小孩的父親邁克，但是邁克拒絕接受孩子。就在艾瑪載著孩子準備離開童話鎮(zhèn)的時候，邁克驅車將孩子接了回去。