動亂年代的上海，麗明歌舞團當紅歌女于紅(白薇秀 飾)被臺柱宋巧兒(郭蕙雯 飾)視為眼中釘。青年音樂家莫理廣(戚玉武 飾)本想跟父親去香港，父親卻讓他投靠星洲的表姑媽。理廣流落街頭，饑寒交迫時，他看到了被黃包車夫欺負的于紅，便上前相救。于紅見理廣餓暈，便為他買了面兩人從此結下不解之緣。九妹在賣唱時得罪了客人老張，富商許昆卻對她感起興趣來。