上海灘的局勢(shì)越來越緊迫，文秀雙南送萬叔離開龍家，萬叔不放心雙南，一再關(guān)照雙南有事要和文秀多商量。李青云勸說達(dá)文秀(王挺 飾)隨自己一起到泰國(guó)避風(fēng)頭，文秀不允，李青云表示文秀不走自己也不走。

由于日本侵華軍隊(duì)的機(jī)械化部隊(duì)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)軍數(shù)量，軍統(tǒng)馮上校要求龍幫征集1000名民防兵，以備不時(shí)之需，雙南當(dāng)然是滿口答應(yīng)。但是在召集上海灘各幫派老大商量此事時(shí)，卻受到大家的極力反對(duì)。胡雙南(王偉光 飾)只能破釜沉舟，答應(yīng)只要參加民防兵，龍幫每人出200大洋的安家費(fèi)，各幫派才算勉強(qiáng)答應(yīng)。

經(jīng)李青云介紹，陸小青(陳德容 飾)來到育嬰堂，在教堂做一些救助孤兒的善事，小青滿懷激情地開始工作。

報(bào)社莫靈和小凡截獲日軍電報(bào)，日本人準(zhǔn)備在上海和北平同時(shí)成立偽政府。國(guó)民黨軍隊(duì)為抵御日軍侵略，每天死傷5000多人，民防兵的替補(bǔ)勢(shì)在必行。