1941年百團(tuán)大戰(zhàn)之后，日軍在汪偽政權(quán)的配合下進(jìn)行瘋狂掃蕩。天津街頭，日本“百人斬”平部雄一(楊鈞丞 飾)參加歡迎慶典，國民黨行動隊(duì)暗殺計(jì)劃失敗。

打扮艷麗的 陳秋雪(周知 飾)與女扮男裝的王春梅(朱子巖 飾)進(jìn)入宴會廳。他們在暗殺行動中撞上了偽裝成老頭的國民黨行動隊(duì)隊(duì)長的 廖武(劉恩佑 飾)，廖武為防止意外，撕掉了陳秋雪的旗袍，陳秋雪被迫換上日軍軍服，亂戰(zhàn)中春梅負(fù)傷。侵華日軍駐天津司令德川幸之助(孫亦沐 飾)趕到宴會現(xiàn)下令偵查。

陳秋雪和王春梅在返回隊(duì)伍的路途中遇到了偽裝成八路軍的林木純一(黃子騰 飾)和 許清萍(鄭心潼 飾)，兩人及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題發(fā)出警示，阻擋了鬼子對小陽村偷襲。歸隊(duì)后兩人因私自策劃實(shí)施刺殺平部的事情，被 李銀龍(李成儒 飾)處分。廖武也決定回師部報(bào)告消息，途中遇上再次偷襲李銀龍的日本軍隊(duì)。

廖武等人傷亡慘重，被李銀龍派來的援兵救回。