吳王夫差站在他父王闔閭的墳前，回憶起當(dāng)日的戰(zhàn)局。當(dāng)日，吳國(guó)先王闔閭攻打越國(guó)，久攻不下，相國(guó)伍子胥要差去齊國(guó)借糧。時(shí)越國(guó)久困，大夫范蠡鼓動(dòng)死囚三百為國(guó)捐軀，擾亂吳軍。蠡計(jì)成，吳軍大亂，閭更被越王勾踐一箭穿心。差趕回竟只見父王死在自己面前。往事如煙，差在父王墳前自殘以明滅越之志。越國(guó)得勝，踐與蠡把酒言歡，一心留住想要辭官的蠡。踐不顧文種和蠡反對(duì)，執(zhí)意要伐吳。蠡云游遇見西施浣紗驚為天人。他得知踐攻吳失敗一心要回去幫勾踐，便與施約定三年之期，若不死就來迎娶她。吳軍將踐及其殘部包圍在會(huì)稽山上，并向山上推進(jìn)。蠡突然殺入重圍而來，差趕來，與蠡兩雄相遇。