孫小龍(鄭旭東  飾)知道劉地(張彬彬  飾)周影南羽(鄭雅文  飾)都是妖怪，雖然害怕，但是為了救妹妹孫倩(王藝嘉  飾)他不得不和劉地聯(lián)手。立新市的妖怪在猰貐(包小柏  飾)的支持下紛紛出來和正義聯(lián)盟作對，劉地出面平息，周影和孫小龍跟蹤張猛找到猰貐老巢。
南羽傾盡全力救治受傷的妖怪和人類，羅天前去找孟蜀幫忙。猰貐月圓之夜要換孫倩的眼睛，情急之下提前行動，南羽和孫小龍對付張猛，周影和劉地偷襲猰貐。
在這場激戰(zhàn)中正義聯(lián)盟差點全軍覆沒，多虧鹿為馬和孟蜀的幫忙，才粉碎了猰貐的陰謀。