上世紀(jì)二十年代，年輕的藏族貴族少爺加措(白威 飾)從內(nèi)地回西藏途中，路遇一支熱巴藝人隊(duì)伍，見(jiàn)到了兒時(shí)青梅竹馬的伙伴達(dá)娃(曲尼次仁 飾)，兩人迅速墜入愛(ài)河。然而，在舊西藏封建農(nóng)奴制等級(jí)森嚴(yán)的戒律下，兩人懸殊的身份使他們的愛(ài)情面臨著巨大的危機(jī)。達(dá)娃的父親多布杰因害怕女兒觸犯等級(jí)戒律而帶著女兒逃離加措。在加措的百般抗拒下，他的家庭依然為他和另一貴族的女兒訂了婚。因無(wú)法忍受思念的煎熬，達(dá)娃不顧父親的反對(duì)，踏上了去拉薩尋找加措的道路。加措和達(dá)娃在拉薩相見(jiàn)，兩人和貴族小姐之間上演了一場(chǎng)愛(ài)恨交織的愛(ài)情悲喜劇。經(jīng)過(guò)重重磨難，加措和達(dá)娃修成愛(ài)情的正果。