就在田繼業(yè)(黃志忠  飾)失望地責(zé)怪老馬時(shí)，老馬意外地告訴他，自己在許胖子(姜彤  飾)拉尸體時(shí)早就調(diào)包了。田繼業(yè)大喜，當(dāng)即讓周博士把尸體拉回去尸檢。田繼業(yè)安排好這一切后就去找谷局長(zhǎng)(秦焰  飾)，質(zhì)問(wèn)他為什么簽字讓別人拉走尸體。谷局長(zhǎng)訕笑，反過(guò)來(lái)責(zé)備田繼業(yè)不該抓住一個(gè)妓女的案子不放。但田繼業(yè)覺(jué)得此事非同小可，而且還可能跟趙巡長(zhǎng)的死有關(guān)，他鐵了心要把這個(gè)案子一查到底。
等田繼業(yè)出來(lái)，等在警局外的葉靖奇(俞灝明  飾)告訴他，警局給法院出具了結(jié)案證明，現(xiàn)在法院駁回葉靖奇再調(diào)查的申請(qǐng)。所以現(xiàn)在必須要警局重新提出調(diào)查新證據(jù)的申請(qǐng)，他們才能繼續(xù)調(diào)查。
谷局長(zhǎng)組織晚上進(jìn)行清剿上海黑幫勢(shì)力的行動(dòng)，并邀請(qǐng)了各大報(bào)社的記者跟蹤報(bào)道。結(jié)果警局在清剿了一些飯店、夜總會(huì)等地方后只抓到一些外地來(lái)的小混混和幾個(gè)小要飯的。谷局長(zhǎng)覺(jué)得很沒(méi)面子，也沒(méi)辦法向外面的記者們交待。田繼業(yè)因?yàn)橐獏⒓有袆?dòng)，把葉靖奇獨(dú)自關(guān)在他家里，他還在外面把門鎖上了。
當(dāng)晚，田繼業(yè)在一個(gè)賭場(chǎng)里看到了那晚在夜上海打趙巡長(zhǎng)耳光的人，田繼業(yè)認(rèn)定他就是殺趙巡長(zhǎng)的兇手。結(jié)果這個(gè)叫小方的人被田繼業(yè)抓到警局后死活不開(kāi)口。就在田繼業(yè)審訊小方時(shí)，李炳君(陳小春  飾)帶著力行社的人趕到警局要解救小方。李炳君告訴田繼業(yè)，小方是自己人。據(jù)小方交待力行社一直認(rèn)為趙巡長(zhǎng)是日本田機(jī)關(guān)的特務(wù)，日本田機(jī)關(guān)隸屬于日本陸軍部，它對(duì)其它的日本特務(wù)部門都有指導(dǎo)權(quán)力。小方他們一直監(jiān)視這個(gè)特務(wù)機(jī)關(guān)其中的一個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，就是田繼業(yè)抓小方的那個(gè)賭場(chǎng)。小方也是在監(jiān)視賭場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)趙巡長(zhǎng)多次跟日本的兩個(gè)特務(wù)接觸。趙巡長(zhǎng)死的那個(gè)晚上，小方發(fā)現(xiàn)那兩個(gè)日本特務(wù)跟蹤趙巡長(zhǎng)，是他及時(shí)通知趙巡長(zhǎng)。但趙巡長(zhǎng)不相信，所以他才故意打他耳光，把他引出夜上海。但就在趙巡長(zhǎng)追出來(lái)的半路被日本人行刺。小方責(zé)怪田繼業(yè)打亂了他們的行動(dòng)計(jì)劃。小方還要多說(shuō)時(shí)，被李炳君及時(shí)制止。田繼業(yè)越發(fā)覺(jué)得趙巡長(zhǎng)的死跟何如是(楊雪  飾)的案子有關(guān)。
在他的一再勸說(shuō)下，谷局長(zhǎng)終于答應(yīng)給法院寫重新調(diào)查申請(qǐng)。田繼業(yè)拿到申請(qǐng)書回家時(shí)，意外地發(fā)現(xiàn)門鎖被動(dòng)過(guò)。他試探葉靖奇葉靖奇稱自己在家時(shí)是聽(tīng)到外面有人動(dòng)過(guò)門鎖，但田繼業(yè)心里根本不相信葉靖奇的說(shuō)辭，他對(duì)葉靖奇的身份越發(fā)的生疑。
葉靖奇再次見(jiàn)到何如是時(shí)，告訴他自己申請(qǐng)繼續(xù)調(diào)查，并向法院提出保釋她。沒(méi)想到何如是這一次自暴自棄地放棄繼續(xù)調(diào)查，也不想被保釋，只想快點(diǎn)宣判。葉靖奇激動(dòng)地告訴她，自己和田繼業(yè)都在為她的案子努力。何如是聽(tīng)到他提到田繼業(yè)終于爆發(fā)，她告訴葉靖奇因?yàn)樗`反約定提到了田繼業(yè)，自己以后再也不會(huì)配合他調(diào)查。
葉靖奇垂頭喪氣地出來(lái)把情況告訴田繼業(yè)，后來(lái)還告訴他法院提出要二十萬(wàn)的假釋保證金，這對(duì)一個(gè)月只拿十塊大洋工資的田繼業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)異于直接拒絕假釋。沒(méi)想到田繼業(yè)聽(tīng)后說(shuō)了句好在上海有臟錢的大亨為數(shù)不少。葉靖奇不知道他葫蘆里賣的什么藥。
田繼業(yè)回到家里列舉了一系列的名單，然后他就按圖索驥地一個(gè)一個(gè)地拜訪人家，找人家聊天。葉靖奇充滿好奇不知道他跟人家聊什么內(nèi)容。原來(lái)田繼業(yè)利用自己警察的工作，把一個(gè)個(gè)道貌岸然的上海名流們的隱私查的清清楚楚，然后借此勒索他們，而且一一得手。最后田繼業(yè)發(fā)現(xiàn)籌款還有缺口，于是他把主意打到許麗麗(何杜娟  飾)身上。他帶著一束花去找許麗麗時(shí)，閱人無(wú)數(shù)的許麗麗看到他就知道他有求于自己。