在上一集里，擎天柱被爆炸的氣浪推下了山坡。汽車人沖上前奮力將他扶起，使他的輪胎著地。與此同時(shí)，小滾珠從礦脈的爆炸中死里逃生，駛出了山洞。在大家的鼓勵(lì)中，擎天柱努力地讓自己恢復(fù)變形能力。汽車人齊心協(xié)力在廢墟中挖掘，尋找著大黃蜂和斯派克普拉，幸運(yùn)的是兩人躲在一根梁柱下都毫發(fā)無損。
正當(dāng)大家認(rèn)為已經(jīng)消滅了霸天虎/狂派，為了可以回塞伯坦/斯比頓故鄉(xiāng)而歡呼雀躍的時(shí)候，霸天虎炸開了山頂，帶著奪到的能量離去。鐵皮不顧擎天柱的勸阻，明知己方的空中劣勢，還試圖阻擊霸天虎，藍(lán)霹靂緊跟其后，想阻止他冒險(xiǎn)。鬧翻天變成戰(zhàn)斗機(jī)型躍至他倆身后射擊，鐵皮中彈墜入了小湖中，藍(lán)霹靂將他拖了上來，與隨后趕到的爵士等將其裝入救護(hù)車一同駛回方舟基地。
方舟前，斯派克正寫著日記。探長和幻影看管著籠中的機(jī)器狗。探長突然有了個(gè)好主意，他想制出一個(gè)火箭發(fā)射基地的全息圖像來吸引霸天虎上鉤，擎天柱同意了這個(gè)計(jì)劃。探長假意在關(guān)機(jī)器狗的籠子前說起火箭基地然后讓其逃脫。
威震天果然很滿意機(jī)器狗的匯報(bào)，命令霸天虎準(zhǔn)備出發(fā)。途中紅蜘蛛妄圖殺死威震天以取得領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，結(jié)果反被他打倒。汽車人準(zhǔn)備好了火箭基地全息像等待霸天虎的行動(dòng)，沒料到這個(gè)計(jì)劃早被威震天識(shí)破。其霸天虎主力部隊(duì)已前往真正的發(fā)射基地奪取火箭制造飛船。
霸天虎全部坐上了飛船并帶上了滿滿一倉的能量塊。擎天柱在汽車人中募集志愿者前去阻止威震天，所有的汽車人包括兩個(gè)人類都志愿前往。
發(fā)射基地，雙方發(fā)生一場混戰(zhàn)。擎天柱打倒了威震天，然而機(jī)器狗從背后撲倒了他。霸天虎迅速撤退到火箭上，引燃了發(fā)射器。沮喪的汽車人站在地面上看著飛船無可奈何，擎天柱毫不猶豫的命令橫炮將火箭推進(jìn)器脫下來給他，想飛上去阻止飛船，沒料到被擊落了。正當(dāng)大家想不出更好的辦法時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)幻影不見了。
飛船上，紅蜘蛛又將槍口對(duì)準(zhǔn)了威震天。此時(shí)幻影出現(xiàn)擊中了飛船的控制中樞，紅蜘蛛對(duì)幻影射擊，反被威震天乘機(jī)射中。飛船失去了控制，向地球墜去?；糜凹皶r(shí)跳出了艙門，打開了降落傘。霸天虎的飛船墜入了大海，同時(shí)汽車人歡慶著勇士的歸來。
為了表示感謝，地球上的國家愿意幫助汽車人取得足夠的能量回到故鄉(xiāng)，汽車人開始修理方舟。在海底深處，霸天虎的飛船艙門打開，威震天出現(xiàn)了，他和他的霸天虎還活著……