蘇王(杜雨露 飾)要去榆林養(yǎng)病，臨走前將王位傳給桑杰(曹磊 飾)，并且忠告桑杰，面對(duì)分裂國家的大是大非問題，一定不能犯錯(cuò)。

桑杰再次找到田中，田中終于撕下了偽善的面具，他告訴桑杰自己其實(shí)就是軍方的代表，桑杰震驚。

桑杰想要遠(yuǎn)離田中，可是田中威脅他，如果他不配合日本軍方的行動(dòng)，就將桑杰的身份公諸天下。