心中郁悶不樂的牛犢子(朱泳騰 飾)只好借酒澆愁，恰巧看到幾個日兵正欺負(fù)一個賣香煙的小姑娘，牛犢子怒火心頭起，他痛毆了那幾個日兵，把心中的不快全部發(fā)泄在日兵身上。

藍(lán)影(董璇 飾)也是心潮起伏，她出去散步時碰到幾個日本武士。那幾個日本武士見藍(lán)影相貌出眾就想非禮，于是發(fā)生了激烈的搏斗。所幸莫寒路過這里幫助藍(lán)影打敗了日本武士，莫寒為此還負(fù)了傷。

鈴木的副官純子發(fā)現(xiàn)鈴木在深更半夜喬裝外出，并在一家高級賓館與一個中國女人秘密幽會，這令純子震驚萬分。其實(shí)跟蹤鈴木的不至純子，方嘯天也在暗中監(jiān)視，他也發(fā)現(xiàn)了這里的秘密。

投降派賣國求榮的罪惡行徑激起牛犢子無限的憤慨，他發(fā)誓要斬除這些民族的敗類。

鈴木幽會的并不是普通的中國女人，而是代號“獨(dú)狼”的日本間諜。“獨(dú)狼”讓鈴木如此這般。

鈴木找來黃幫主，提出借他的四味書屋以供重慶來人居住。與此同時，他又散布把談判特使安排在浦江飯店。他是想用真假居住點(diǎn)來迷惑國共的諜報人員。鈴木的這一招起了作用，想要鏟除賣國賊的視線還真的被吸引到浦江飯店……