宋哲元(張志堅(jiān) 飾)會將這筆恥辱賬記在心里，他會有一天讓日本人加倍償還，秦紹文和土肥原達(dá)成《秦土協(xié)定》，華北陷入危機(jī)。邱雨煙(王梓諾 飾)拿到同學(xué)寫的文章，上面揭露了日軍張北事件的陰謀。宮本等人釋放，邱三奇(陳月末 飾)接任龐天德(范雷 飾)當(dāng)團(tuán)長，他估計(jì)命令這幾天就下來，還打算帶龐天德一起去北平。

土肥原擔(dān)心共產(chǎn)黨在北平的地下力量，他想把抓捕共產(chǎn)黨的任務(wù)交給邱三奇。邱三奇率全團(tuán)趕往北平，29軍全部離開察哈爾，宋哲元回天津療養(yǎng)。殷汝耕在土肥原面前受到稱贊，土肥原知道代號為海燕的共產(chǎn)黨來到北平，他織網(wǎng)以待。

邱三奇從張北來北平后見到邱福林(陳寶國 飾)，邱福林讓他學(xué)會在夾縫中求生，他清楚家里本來就是一個(gè)間諜屋，邱福林猜出邱雨煙的男朋友是共產(chǎn)黨，邱三奇也看出陸瀟(田中千繪 飾)是共產(chǎn)黨。邱三奇聽說家里來了兩名日本人，他回屋后見到宮本，宮本對他的相救表示感謝，還說出土肥原的指令，宮本拿出報(bào)紙給邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。

日軍要在一月內(nèi)看到邱三奇的工作成效，邱三奇不懼宮本的威脅，他問宮本要內(nèi)幕情報(bào)，宮本沒同意后生氣離開，邱雨煙對邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡紅院之名而出門。土肥原聽宮本兩人打探的消息后大罵他們是笨蛋，他們被邱三奇戲弄。宮本不相信邱三奇是共產(chǎn)黨，土肥原讓人去查找和邱三奇睡過的女人都找來詢問。

陸瀟在妓院找到邱三奇，兩人一同回團(tuán)部。土肥原派松室去找報(bào)社總編并抓回來嚴(yán)刑拷問，主要是想找到寫文章之人。報(bào)社戴主編(孫率航 飾)出門后被日軍特務(wù)抓走，宮本找來翠綠樓的小翠問起邱三奇，土肥原聽完后派人想辦法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察廳潘局長找到邱三奇說起反日名單的學(xué)生里有邱雨煙的名字，邱三奇看后答應(yīng)親自去辦。