吳海牛對朱陽光(王洛勇 飾)并不信任，既想依靠他又想甩掉他，為了躲避公安的通緝，兩個人向西南邊境逃亡。在某市火車站，吳海牛險些被神秘殺手所殺，朱陽光再三逼問，吳海牛仍不肯說出他所在販毒組織的秘密。他們到了邊境城市南疆，吳海牛找到道上的朋友段興禾(張國慶 飾)，此人神通廣大，答應將他倆送出邊境，心懷鬼胎的吳海牛卻暗示段興禾扔下朱陽光。